SteakCRM n’est pas un SaaS comme les autres. D’abord un sous-domaine est créé et vous devez effectué une personnalisation afin de rendre votre SteakCRM le plus optimal possible.

Par défaut, vous retrouvez des informations intégrées dans le volet configuration. Il vous est possible de modifier ou de supprimer ces entrées. Nous vous invitons à la faire avant de débuter l’entrées de données.

*** Il est nécessaire pour l’administrateur de modifier ou d’ajouter des éléments dans des champs.

*** Il vous est possible d’importer vos données provenant d’une autre base de données. Cette option n’est pas disponible en mode essai. Une fois votre abonnement payer, veuillez nous contacter à info@groupehumaprise.com pour obtenir une estimation des coûts de cette importation. Veuillez noter qu’une analyse technique pourrait être nécessaire selon les spécificités de la demande.

VOLET CONFIGURATION

 

• Gestion des champs personnalisés = Cette section fait l’objet d’une session particulière où un programmeur vous aide à créer vos propres champs personnalisés.
• Gestion des utilisateurs = fonction qui permet d’ajouter des usagers. Un seul administrateur est autorisé.
• Gestion des fréquences de rappels = Donner une description à la fréquence et y appliquer un nombre de mois au besoin.
• Gestion des langues = Ajouter des langues au besoin
• Gestion des objets de communications = Ajouter des objets de communications au besoin. Ces éléments renvoient à la section « Dossier / Communication »
• Gestion des occupations = Ajouter des occupations au besoin. Ces éléments renvoient à la section « Autres contacts »
• Gestion des produits / services = Ajouter des produits / services au besoin. Ces éléments renvoient à la section « Vente & Opportunités »
• Gestion des raisons = Ajouter des raisons au besoin. Ces éléments renvoient à la section « Vente & Opportunités »
• Gestion des types de communications = Ajouter des types de communications au besoin. Ces éléments renvoient à la section « Communications »
• Gestion des types de contacts = Ajouter des types de contacts au besoin. Ces éléments renvoient à la section « Dossier / Dossier maître »
• Gestion des sous types de contacts = Ajouter des sous types de contacts au besoin. Ces éléments renvoient à la section « Dossier / Dossier maître ». Ex : Nous pouvons avoir un dossier de type « Client » avec un sous type « Inactif » par opposition à « Actif ».
• Gestion des salutations « Monsieur, Madame, etc.) = Ajouter des salutations au besoin. Ces éléments renvoient à la section « Dossier / Dossier maître ». Cela permet d’ajouter des salutations en anglais.
• Gestion des provinces = Ajouter une province
• Gestion des pays = Ajouter un pays

 

VOLET PERSONNALISATION

 

*** Il est nécessaire pour l’administrateur de modifier ou d’ajouter des éléments dans des champs.

• En premier lieu, au 3 mai 2019, les personnalisations ne sont pas des champs qui sont inclus dans la fonction recherche. Ceci implique que ces données sont reliées à la relation d’affaires de l’entreprise, mais ne peuvent être utilisés pour sortir des listes.

• Vous avez un maximum de 12 champs à personnaliser. Ces champs sont :
• 3 champs pour du texte
• 3 champs pour des dates (exemple : anniversaire, date de renouvellement, date de contrat, etc.)
• 3 champs permettant d’avoir une case à cocher (exemple : inscrit à notre infolettre oui ou non)
• 3 menus déroulants

 

• Ces 12 champs vous offrent une personnalisation de votre SteakCRM pour vous permettre de recueillir et conserver de l’information primordiale sur vos relations d’affaires. Sachez que ces champs s’appliquent pour toutes vos relations d’affaires.

 

VOLET CATÉGORIES

 

*** Il est nécessaire pour l’administrateur de modifier ou d’ajouter des éléments dans des champs.

• Contrairement au volet personnalisation, il est possible d’effectuer des recherches et de sortir des listes selon les catégories. Dans l’onglet de recherche, cette option est disponible.
• Vous avez 3 catégories qui se retrouveront dans la fiche client. Chacune des ces catégories peuvent être configurée pour vous permettre de sortir des listes et effectuée votre sollicitation.

 

Un exemple de catégories :

Nom de la catégorie = Type de clients

A

B

C

 

Ou

VIP

Client or

Client argent

Client bronze

 

VOLET GESTION DES RAPPELS

• Ouvrir la fonctionnalité « Gestion des rappels ».
• Les rappels propres à l’utilisateur apparaissent dans cette fenêtre. Les rappels sont issus des dates de rappels du dossier maître ainsi que les dates de rappels des communications et celles des tâches.
• Vous pouvez filtrer les rappels selon : dossier maître ou communications dans le volet recherche.
• Une fois le rappel complété, ce rappel restera dans vos communications mais ne sera plus affiché dans la liste des rappels.

VOLETS IDÉES / MODIFICATIONS ET CRÉATION DE TÂCHES

 

Cette fonctionnalité a pour but de permettre à tous les membres de l’équipe de communiquer leurs idées ou suggestions pour améliorer le fonctionnement de votre SteakCRM.

La date s’inscrit automatiquement. Vous n’avez qu’à saisir le texte.

Vous pouvez avec l’icône en haut à droite imprimer la note.

La suppression d’une idée peut être exclusive à l’administrateur si configuré en conséquence.

 

VOLET RECHERCHES

 

SteakCRM vous permet de faire 5 types de recherches :

• Faire une recherche entre deux dates ;
• Faire une recherche selon les types de suivis à faire, définir dans le volet de configurations
• Faire une recherche par type de contacts ou sous-type. (exemple : prospects à qualifier)
• Faire une recherche dans les données qui s’affichent
• Faire une recherche inversée permettant de préciser la recherche.

Ces types de recherches permettent d’obtenir des listes à utiliser pour maximiser les ventes.

VOLET EXPORTATION EN FICHIER EXCEL

 

En cliquant sur le bouton exporter, un fichier Excel se crée et se retrouve dans vos téléchargements pour votre utilisation en dehors de SteakCRM.

 

VOLET COMMUNICATIONS

Zone de liste des « Communications »

Représente la liste des communications déjà créée dans le dossier actif. Pour effectuer des opérations (consulter, modifier ou effacer) sur une communication en particulier, cliquez sur la ligne représentant la communication désirée. Le détail de cette communication s’affichera dans la zone de saisie.

Zone de saisie des « Informations sur la communications »

Permet d’entrer ou de modifier de l’information directement dans les champs. Ces modifications s’appliqueront à la communication sélectionnée dans la zone de liste.

Champs à choix multiple

Les choix multiples disponibles pour les champs : Objet, Type et Émetteur peuvent être modifiés par l’administrateur dans le volet configuration.

Champs « Confidentiel »

En cliquant ce champ, la communication devient accessible uniquement à l’émetteur et l’administrateur du système.

Champ « Date de rappel »

Vous pouvez inscrire ici une date de rappel ayant trait à la communication. Ce rappel peut être contrôlé par la gestion des rappels via l’icône « Fonctions »

Champ « Rappel pour »

Vous pouvez choisir ici le nom de l’usager vers qui le rappel sera destiné.

 

VOLET VENTES ET OPPORTUNITÉS

 

Zone de liste des « Ventes et opportunités »

Représente la liste des ventes et opportunités déjà créée dans le dossier actif. Pour effectuer des opérations (consulter, modifier ou effacer) sur une vente ou une opportunité en particulier, cliquez sur la ligne représentant la vente ou l’opportunité désirée.

Zone de saisie des « Information sur l’opportunité »

Permet d’entrer ou de modifier de l’information directement dans les champs. Ces modifications s’appliqueront à la vente ou opportunité sélectionnée dans la zone de liste.

Champs à choix multiples

Les choix multiples disponibles pour les champs : Responsable, État, Produit « Le montant s’inscrit par défaut selon valeur associée au produit » et Raison peuvent être modifiés par l’administrateur dans le volet configuration.

 

VOLET AUTRES ADRESSES

Zone de liste des « Autres adresses »

Représente la liste des autres adresses déjà créée dans le dossier actif. Pour effectuer des opérations (consulter, modifier ou  effacer) sur une autre adresse en particulier, cliquez sur la ligne représentant l’adresse désirée.

Zone de saisie des « Autres adresses »

Permet d’entrer ou de modifier de l’information directement dans les champs. Ces modifications s’appliqueront à l’adresse sélectionnée dans la zone de liste

 

VOLET AUTRES CONTACTS

Zone de liste des « Autres contacts »

Représente la liste des autres contacts déjà créée dans le dossier actif. Pour effectuer des opérations (consulter, modifier ou  effacer) sur un autre contact en particulier, cliquez sur la ligne représentant le contact désiré.

Zone de saisie des « Informations générales et autres informations »

Permet d’entrer ou de modifier de l’information directement dans les champs. Ces modifications s’appliqueront au contact sélectionné dans la zone de liste

Champ « Courriel »

Cliquer sur le bouton et logiciel de gestion de courriel par défaut de votre ordinateur s’active avec inscription automatique de l’adresse.

Champs à choix multiple

Les choix multiples disponibles pour les champs doivent être modifiés uniquement par l’administrateur dans le volet configuration.

VOLET PRODUITS / SERVICES

 

Configurer selon vos produits et services. Il y a un lien avec les rapports de ventes et opportunités.

 

Il vous est possible de nous mandater pour vous former ou pour faire votre configuration pour vous.

Contactez-nous pour en discuter :